
Wersja Biznes 365 – stanowisko
800 zł netto(984 brutto)/rok
Konsila www – stanowisko
200 zł netto(246 brutto)/rok
Wdrożenie od 2 tys. netto
Automat mail – od 1 tys. netto
Automat FV – od 1 tys. netto
Nowoczesne narzędzie stworzone z myślą o automatyzacji i optymalizacji pracy handlowców oraz magazynów. MOBILNY HANDLOWIEC IMAG WMS to niezastąpiony program, który łączy funkcjonalność mobilnego zarządzania sprzedażą z zaawansowanymi możliwościami systemu WMS, w pełni zintegrowanego z Wapro ERP.
Najważniejsze korzyści:
- Mobilność – dostęp do danych i funkcji w dowolnym miejscu, w czasie rzeczywistym.
- Integracja z Wapro ERP – płynne działanie i synchronizacja z głównym systemem.
- Usprawnienie procesów – od przyjęcia towaru po sprzedaż i rozliczenie.
- Zwiększenie efektywności handlowców – lepsza organizacja pracy i szybsze decyzje biznesowe.
Wybierz IMAG MOBILNY HANDLOWIEC WMS i podnieś jakość obsługi swoich klientów oraz wydajność procesów w swojej firmie!
Aplikacja na Android i www.
Przeznaczenie aplikacji – dostęp online
Aplikacja przeznaczona dla handlowców została zaprojektowana, aby usprawnić procesy sprzedażowe i zapewnić szybki dostęp do kluczowych informacji handlowych. Głównym celem systemu jest integracja z oprogramowaniem Wapro, co pozwala na płynne zarządzanie zamówieniami, kontrahentami i danymi magazynowymi. Aplikacja oferuje następujące funkcjonalności:
● Integracja z Wapro – pełna synchronizacja danych z Wapro, umożliwiająca łatwą aktualizację i dostęp do informacji bez potrzeby ręcznego wprowadzania danych.
● Tworzenie zamówień w Wapro – handlowcy mogą szybko i intuicyjnie tworzyć nowe zamówienia, które są bezpośrednio synchronizowane z systemem Wapro.
● Dodawanie kontrahentów – aplikacja umożliwia dodawanie nowych kontrahentów oraz ich synchronizację z bazą Wapro, co zapewnia spójność danych w całym systemie.
● Wyświetlanie informacji o kontrahencie – dostęp do szczegółowych danych kontrahentów, w tym ich danych kontaktowych, historii zamówień i aktualnych płatności.
● Wyświetlanie informacji o stanie towaru na magazynie – szybki podgląd dostępności towarów, co umożliwia lepsze planowanie i informowanie klientów o przewidywanym czasie dostawy.
● Informacja o płatnościach kontrahenta – łatwy dostęp do statusów płatności, co ułatwia zarządzanie relacjami z kontrahentami i pozwala na odpowiednie monitorowanie płynności finansowej.
Aplikacja stanowi narzędzie codziennego wsparcia handlowców, integrując niezbędne funkcje sprzedażowe i usprawniające pracę z kontrahentami. Aplikacja dostępna z poziomu przeglądarki internetowej oraz z poziomu aplikacji na system Android.
Tworzenie zamówienia
Z poziomu strony głównej w zakładce
“Obrót magazynowy” należy przejść do funkcji zamówienia:

Następnie klikamy na przycisk “Dodaj nowe zamówienie”:

Formularz tworzenia zamówienia wygląda następująco:

Opis parametrów formularza:
● Rodzaj zamówienia – zamówienie od odbiorcy, czy do dostawcy
● Kontrahent – kontrahent którego dotyczy zamówienie (pole w formie wyszukiwarki kontrahentów). W przypadku, gdy kontrahent nie istnieje Wapro istnieje możliwość dodania kontrahenta z poziomu funkcji “Dodaj kontrahenta”

● Termin realizacji zamówienia – termin realizacji zamówienia, który będzie uzupełniony w Wapro
● Parametry zamówienia:
○ Tryb rezerwacji – ręczny / automatyczny. Oznacza, czy po utworzeniu zamówienia towar ma zostać zarezerwowany na magazynie Wapro.
Zamówienie PLN – parametr ustalający, czy zamówienie jest walutowe. W przypadku zaznaczenia należy wskazać walutę zamówienia:

● Priorytet – priorytet zamówienia jaki będzie wyświetlany w Wapro (wysoki, średni, niski).
● Cena art. na zamówieniu – cena artykułów jaka będzie pobierana do pozycji zamówienia (domyślnie będzie to standardowa cena dla kontrahenta w Wapro, ale można operować po wszystkich cenach w Wapro).
● Uwagi – uwagi jakie zostaną przekazane do uwag w zamówieniu Wapro.
Po uzupełnieniu parametrów formularza należy kliknąć na przycisk “Dalej”.
Dodawanie pozycji zamówienia
Po kliknięciu na przycisk “Dalej” zostanie utworzony nagłówek zamówienia oraz system przekieruje użytkownika do szczegółów zamówienia:

W celu dodania pozycji zamówienia w pierwszej kolejności należy wyszukać artykuł, którego będzie dotyczyć pozycja. Do tego celu służy wyszukiwarka artykułów znajdująca się w górnej części strony.

Domyślną formą wyszukiwania artykułu jest wyszukiwanie po kodzie kreskowym. Istnieje możliwość wyszukiwania artykułów po wielu innych parametrach:

W przypadku, gdy po wprowadzonej wartości np. nazwa artykułu zostanie znalezione więcej artykułów niż jeden – system przekieruje użytkownika do widoku wyboru artykułu z listy. Jeżeli zostanie znaleziony tylko jeden artykuł np. po kodzie kreskowym – użytkownik zostanie od razu przekierowany do widoku dodawania pozycji zamówienia w ramach konkretnego artykułu.

Z poziomu dodawania pozycji zamówienia są dostępne następujące opcje w ramach wyszukanego artykułu:
● Podgląd zdjęcia artykułu (jeżeli zdjęcie zostało przypisane do artykułu Wapro)

Podgląd wszystkich cen artykułu (z możliwością wyświetlania cen zakupu artykułu dla uprawnionych użytkowników np. w konkretnej grupie użytkowników aplikacji)

● Podgląd obecnych stanów magazynowych artykułu


Aby finalnie dodać pozycję należy wprowadzić ilość wyszukanego artykułu (1) w jednostce (2) oraz zatwierdzić przyciskiem “Dodaj” (3).

Po dodaniu pozycji do zamówienia zostanie zaktualizowana wartość zamówienia.

Wszystkie dodane pozycje do zamówienia można podejrzeć w funkcjonalności “Lista pozycji”.


Na liście pozycji zamówienia można dokonać edycji konkretnej pozycji zamówienia lub w przypadku pomyłki usunąć taką pozycję (1). Dostępne są również analogiczne funkcje podglądu informacji o pozycji zamówienia jak podczas operacji dodawania pozycji (2).

Zmiana kontrahenta
Z tego poziomu można również zmienić kontrahenta przypisanego do zamówienia za pomocą opcji “Zmień kontrahenta”:

Po wybraniu tej opcji następuje przekierowanie do ekranu zmiany kontrahenta:

Tak wygląda ta opcja po uruchomieniu jej, aby zmienić kontrahenta klikamy na zaznaczone pole i z listy wybieramy na którego kontrahenta chcemy zmienić:

Aby zakończyć cały proces należy nacisnąć lewym przyciskiem myszy na przycisk “Zatwierdź”, wówczas kontrahent zostaje zmieniony.
W momencie gdy zamówienie jest gotowe możemy je zatwierdzić wciskając lewym przyciskiem myszy opcję “Zatwierdź”:

Po zatwierdzeniu zamówienia jest ono przekazywane do zakładki “Zamówienia” w WAPRO:

Dodawanie kontrahenta
Aby dodać nowego kontrahenta należy wybrać opcję “Dodaj kontrahenta”:

Po wciśnięciu tej opcji wyświetla się menu dodawania kontrahenta wyglądające w następujący sposób:

Podstawowe informacje
- Podaj nazwę kontrahenta – w tym miejscu należy podać nazwę kontrahenta
- NIP – w tym miejscu należy wpisać numer NIP klienta
- Określenie, czy kontrahent jest Dostawcą czy Odbiorcą poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji:

W tym przypadku zaznaczona jest opcja oznaczająca kontrahenta jako dostawcę.
- Uwagi – w tym miejscu można opcjonalnie wpisać uwagi dotyczące danego kontrahenta
- Grupa cenowa – tutaj należy wybrać grupę cenową z listy

- Klasyfikacja kontrahenta – w tym miejscu trzeba wybrać z listy klasyfikacje kontrahenta


Dane adresowe
- Ulica – w tym miejscu należy podać ulice na której zarejestrowana jest działalność kontrahenta
- Miejscowość – należy wpisać miejscowość w której znajduje się działalność kontrahenta
- Kod pocztowy – należy wpisać kod pocztowy miejscowości
- Kraj – należy wybrać kraj z listy
- Ostatnią opcją jest wybór, czy adres korespondencyjny kontrahenta jest inny, jeżeli różni się od podanego powyżej adresu wówczas należy zaznaczyć tą opcję

Gdy ta opcja zostanie wybrana należy wypełnić ponownie te same opcja co zostały wymienione powyżej.

Dane kontaktowe
- Adres e-mail – w tym miejscu należy wpisać adres e-mail kontrahenta
- Telefon – wypełnić numerem telefonicznym kontrahenta
Lista zamówień
Z poziomu listy zamówień jest możliwość uruchomienia filtrów w celu ułatwienia wyszukiwania poszczególnych zamówień, na tej liście znajdują się wszystkie zamówienia utworzone w aplikacji Mobilny Handlowiec:

Gdy zostanie uruchomiona opcja “Filtrowanie” ukazuje się menu, w którym można wybrać poszczególne opcję według których zamówienia mają być filtrowane:

- Typ zamówienia – w tym miejscu po naciśnięciu lewym przyciskiem myszy na “Wybierz typ” należy określić czy zamówienie jest od odbiorczy czy do dostawcy
- Numer zamówienia – należy wprowadzić konkretny numer zamówienia, aby je wyszukać według tego parametru
- Nazwa kontrahenta – w tym miejscu, gdy zostanie wpisana nazwa kontrahenta zostaną wyświetlone wszystkie zamówienia od/do danego kontrahenta
- Nr zamówienia klienta – wyszukiwanie po numerze zamówienia przyjętego od klienta
- Ostatnią opcją jest możliwość zaznaczenia pozwalająca wybrać sortowanie on najstarszego zamiast od najnowszego zamówienia

Automatyczne generowanie i wysyłanie faktur pocztą mailową
Jest możliwość skonfigurowania automatycznego generowania i wysyłania faktur pocztą mailową przy pomocy aplikacji IMAG SCHEDULER. Po odpowiednim skonfigurowaniu przykładowy mail z załączoną fakturą wygląda następująco:

Faktura może wyglądać różnie w zależności od wybranej formatki w tym przypadku załącznik z fakturą przedstawia się w następujący sposób:

Pakowanie
Zamówienia zamknięte w kompletacji automatycznie przenoszone są do funkcji „Pakowanie”.

Lista zamówień do spakowania:

Użytkownik potwierdza poprawność wydawanego towaru z użyciem ikony „gift”, poprzez
przeskanowanie kodu kreskowego artykułu lub używa przycisku „Spakuj wszystkie
pozycje” (sposób pakowania jest ustalany i konfigurowany pod wytyczne klienta). Na tym
etapie opcjonalnie magazynier może mieć możliwość zmiany formy dostawy (zostaje ona
wskazana na pierwszym etapie przez operatora Wapro) oraz dopisać uwagi.


Spakowane zamówienie generuje list przewozowy oraz zmienia status zamówienia
Funkcja nierozliczone dokumenty handlowe kontrahenta
Funkcję tą można włączyć w zależności od potrzeb użytkownika. Docelowa konfiguracja prezentuje się następująco – Panel sterowania -> Ustawienia zamówienia (ogólne lub wyświetlania, jak chcemy włączyć tylko konkretnej grupie użytkowników):

Wtedy na zamówieniu w informacjach o zamówieniu pojawi się przycisk do podglądu nierozliczonych faktur:

Po naciśnięciu przycisku “Sprawdź płatności” pojawiają się informacje o nierozliczonych płatnościach:

Jeżeli nie ma dokumentów, które są nierozliczone pojawia się odpowiednia informacja:

Funkcja posiada również obsługę dokumentów walutowych. Będzie wyświetlać walutę i osobne podsumowanie w walutach.